各金融机构及有关单位：

　　为帮助各金融机构推动理财业务发展，切实提升合规意识，打造高水平的理财业务合规销售队伍，中国人民银行郑州培训学院拟于2022年5月20日—2022年7月20日举办“2022年第一期基层网点理财业务合规销售专题在线培训班”。现将具体事项通知如下：  

　　一、培训对象

　 （一）各商业银行零售分管领导，财富条线负责人，私人银行部、公司部、投行部、支行网点等部门负责人，理财经理、客户经理及大堂经理；

　 （二）证券、期货、基金、保险、信托公司等金融机构管理人员及相关岗位人员；分支机构相关负责人及相关岗位人员；

　 （三）金融科技公司、证券业协会会员单位、保险业协会会员单位、金融学会会员单位及金融管理部门确定并公布的其他从事金融业务的机构、理财子公司、资管公司管理人员及相关岗位人员，律师事务所、会计师事务所合伙人及相关岗位人员。

　　二、拟邀师资  

　　金融机构理财业务领域权威专家，咨询机构和知名高校资深专家。

　　三、培训内容

　　模块一：理财业务监管制度解析（销售、投诉、信息披露、托管等）

    模块二：代销产品销售合规要求及案例分析

　　1.代销产品销售合规案例分析

　　2.理财产品销售中的风险点

　　3.理财产品售后异议处理

　　模块三：理财产品中央数据交换平台业务介绍

　　模块四：养老理财业务介绍

　　四、培训时间和形式

　　（一）培训时间：2022年5月20日-2022年7月20日

　　（二）培训形式：在线网课（郑培云课堂）

　　五、培训类型

    培训班由中国人民银行郑州培训学院与北京吉迪科技有限公司合作举办。

　　六、其他说明

    （一）北京吉迪科技有限公司负责教学技术支持、发票处理、培训服务相关工作。

    （二）培训费：500元/人

　　（三）缴费方式

    1.直接转入中国人民银行郑州培训学院指定账户。

    收款单位：北京吉迪科技有限公司

    收款账号：1374 4151 6010 000783

    开 户 行：广发银行股份有限公司北京石景山支行（行号306100005250）

    2.郑培云课堂微信扫码支付。

　　（四）发票

    根据需求，开具培训增值税发票。

　　（五）培训证书

    完成规定课程学习后，颁发中国人民银行郑州培训学院培训结业证书。

　　七、报名方法和联系方式

    （一）报名方法

    缴费后，发送电子邮件（见附件1）。

    （二）联系人

　　中国人民银行郑州培训学院培训三部

　　王国庆 0371-65773361  手机13676970020

　　梅  钰 0371-65648810  手机15981919261

　　北京吉迪科技有限公司

　　王  喆 010-88799786   手机18611335680

　　王  峰 010-68802752   手机18601240007

　　徐  亮 010-88799786   手机18600479518             

    （三）学院网址：www.pbcti.cn。可登陆学院网页，在“培训信息”栏目查阅或确认本通知。

                                       中国人民银行郑州培训学院

                                           2022年3月31日